В тихом провинциальном городке орудует жестокий убийца, чьи преступления напоминают мистические ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде о мстительной русалке, а полиция бессильна. Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который не верит в сказки. Однако по мере погружения в атмосферу городка его уверенность начинает давать трещину. Ситуация осложняется тем, что это место для Бахтина — болезненное прошлое: здесь остались его бывшая жена и старые друзья, с которыми придется встретиться.
Расследование превращается в личный кошмар: улики заводят в тупик, а в список подозреваемых попадают люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на грани закона, разрываться между долгом и личными чувствами, а также противостоять скрытому противнику, который водит его за нос. Чем ближе Бахтин подбирается к разгадке, тем больше понимает, что истина может оказаться страшнее любой легенды о русалке.
