Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями здесь стали энергичная белка Холли, гордая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой нарушает Эндрю Миллинг — бывший наставник Карага, а ныне его главный враг. Он делает парню коварное предложение: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Караг, движимый тоской, соглашается на сделку, не ведая об истинных замыслах Миллинга. Его бывший учитель задумал нечто, что грозит гибелью самой академии. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать паутину лжи, но и столкнуться с опасностями, которые станут испытанием для их верности и сил. Смогут ли они разгадать план Миллинга до того, как будет слишком поздно?
